为了充分利用 Vainu 的技术,我们必须在 Vainu 和您的 CRM 之间建立连接。这种连接需要对您的 CRM 具有读写权限。这样,您的 CRM 既是数据源(允许使用 CRM 参数进行过滤和分段),又是数据目的地(将我们的数据导出到您的 CRM)。如果没有读写权限,就无法处理数据。
由于我们处理的是敏感信息,因此我们已考虑了所有必要的数据隐私要求。对于我们数据库中的个人数据,我们充当控制者。同样,您也成为从我们的数据库导出并重新用于您的 CRM 的数据的控制者。您必须了解控制者的责任。当我们将 Vainu 连接到您的 CRM 并读取数据时,我们会以处理者的身份处理您的 CRM 帐户所有者和其他个人信息。
我们如何处理帐户所有者信息取决于您如 尼泊尔电话号码资料 何组织和创建 CRM 所有者帐户。此类信息可能是您的员工 ID 号、电子邮件地址或其他 ID,根据 GDPR,这些信息可能不被视为个人数据。如果帐户所有者被视为个人数据,您应该了解这些数据的存储位置。服务器在哪里?数据处理是否在欧盟境内进行并符合欧盟法律?在我们的案例中,我们将所有 CRM 信息(包括帐户所有者数据)存储在爱尔兰的 MongoDB 和 Amazon AWS 服务器中。数据位于欧盟。
2. 控制您的数据
要将您的照片备份到云端,您的手机软件需要您的权限才能读取和传输文件。否则,手机将无法将文件传输到目标服务器。同样,如上所述,要充分利用 Vainu 连接器,您需要授予我们的软件读取您的 CRM 数据库的权限。只有这样,该技术才能匹配所有相关数据并根据您的 CRM 活动对公司进行分类。
下表说明了 Vainu CRM 集成的每个功能所需的权限。
crm-更新表1
3.灵活性
CRM 项目始于愿景。首先,您需要弄清楚要解决什么问题。然后,您需要实施工具(软件)来解决这些问题。实际上,这意味着任何 CRM 集成或数据更新流程都必须适应您的流程,而不是相反。
无论您的目标是什么,您都需要一个干净整洁的 CRM,并围绕唯一标识符进行组织。以下是一些最佳实践。
账户匹配
数据更新要求您合并来自不同数据库的信息。例如,您的 CRM 平台中的 A 公司必须从销售情报提供商处接收有关 A 公司的信息。这听起来很明显,但是当您更新数百个数据字段和数千个帐户时,一个小小的不匹配就会导致重复和错误的数据。您不希望坏数据弄乱您的 CRM 平台。
为了实现尽可能高的匹配率,CRM 数据更新需要为每个 CRM 记录或帐户找到一个唯一标识符。通常,这个唯一标识符是企业 ID 或增值税代码。并非所有 CRM 平台都以这种方式组织。有些可能使用公司名称或网站域名作为唯一标识符。