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将 Salesforce 与待办事项列表进行比较，就像将新特斯拉与我在车库拍卖会上为孩子买的三轮车进行比较一样。但 Salesforce 确实有一个任务功能，适合希望加强潜在客户跟进并更快达成交易的销售团队。下面是它的工作原理。

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Salesforce 中的任务是什么？
Salesforce 任务本质上只是 Salesforce 内部的待办事项列表。销售团队使用它们作为提醒，以跟进潜在客户、发送提案或执行与达成交易相关的任何其他操作。

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不过，Salesforce 中任务最有用的部分是它与特定记录相关。无需在待办事项列表应用程序和 Salesforce 中心之间来回切换，所有内容都集中在一个地方，而且每个任务针对哪些潜在客户、客户或帐户一目了然。

Salesforce 还会保存与每条记录相关的所有任务的时间线，以便您可以一目了然地查看所有内容。

Salesforce 中任务和活动时间线的屏幕截图。
如何在 Salesforce 中创建任务
在 Salesforce 中创建任务的方法有很多，好消息是这些方法 波斯尼亚和黑塞哥维那 whatsapp 数据 都没有错。话虽如此，我将引导您了解如何从“任务”选项卡创建新任务。

在左侧边栏中，单击右上角的箭头按钮，然后选择新任务。

光标单击 Salesforce 中的“新任务”按钮的屏幕截图。

接下来，输入新任务的详细信息。

任务有三个必填字段：

状态：完成阶段是任务处于

主题：通常是对任务的描述

优先级：任务有多重要或紧急

您还可以选择填写可选字段：

分配给：任务分配给的团队成员

姓名：与该任务关联的线索或联系人的姓名

截止日期：任务的截止日期

相关：与该任务关联的帐户（如果有）

要添加到 Salesforce 中新任务的字段的屏幕截图。
不要错过后续机会
Salesforce 中的任务虽然概念简单，但无疑是确保您的团队跟进潜在客户并达成新交易的最佳方法之一。