Многие службы миграции HubSpot предлагают поддержку после миграции и обучение для вашей команды, чтобы помочь им освоиться с интерфейсом и функциями HubSpot. Это гарантирует, что сотрудники смогут максимально использовать потенциал HubSpot и легче адаптировать новую систему.
Миграция в HubSpot включает несколько важных шагов, чтобы гарантировать, что данные, рабочие процессы и интеграции будут точно перенесены. Ниже приведен обзор ключевых шагов в процессе миграции HubSpot
Процесс миграции начинается с детального планирования и анализа. Это включает в себя понимание текущей настройки CRM, определение основных данных и рабочих процессов, а также планирование список мобильных телефонов россии графика миграции. Определив основные цели и этапы, компании могут создать дорожную карту, которая будет направлять миграцию .
2. Аудит и очистка данных
Перед миграцией важно провести аудит и очистку данных. Это включает удаление дубликатов, исправление неточностей и обеспечение того, чтобы данные были организованы и согласованы. Чистый набор данных минимизирует ошибки и повышает качество данных, которые переносятся в HubSpot.
3. Картографирование данных и конфигурация поля
Во время сопоставления данных поля в исходной CRM сопоставляются с соответствующими полями в HubSpot. Этот процесс гарантирует, что данные останутся согласованными, точными и организованными после миграции. Также важно настроить пользовательские поля в службах миграции , если есть уникальные точки данных, которые необходимо учесть.
4. Тестирование и проверка
Выполнение тестовых миграций с небольшим подмножеством данных помогает выявить и устранить любые проблемы перед полной миграцией. Тестирование и проверка гарантируют, что данные передаются правильно, а рабочие процессы в HubSpot функционируют так, как и ожидалось. Этот шаг имеет решающее значение для предотвращения дорогостоящих ошибок во время окончательной миграции.
5. Полная миграция данных
После завершения тестирования начинается полная миграция данных. Все данные переносятся из исходной CRM в HubSpot. Этот шаг может занять некоторое время в зависимости от объема данных и сложности миграции.
