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切换 CRM 通常涉及一个漫长的过程，需要多名公​​司专业人员的参与，因为不仅仅是销售部门会从这些工具中获取信息——营销、管理和运营部门也可能存储大量有价值的信息。因此，在进行如此重大的改变之前，产生怀疑或不知道从哪里开始是正常的。

这就是为什么我们 mbudo 准备了一个简短的指南来帮助您了解将数据迁移到HubSpot 的 CRM 的关键。


与任何其他项目一样，在开始之前，我们必须制定行动计划。我们必须协调公司内部各个部门的人员；关于以下几点会出现问题，每个人都需要尽自己的一份力量来确保 CRM 迁移成功。

该项目的时间表不仅取决于您旧 CRM 的功能，还取决于您选择将所有数据迁移到 HubSpot 的方法。有几种选择：

将 Excel 或 CSV 文件导入 HubSpot：如果您想要导入少量实体或它们洪都拉斯电子邮件列表彼此之间没有太多关联，这是最简单、最经济的选择。预计时间取决于数据库的复杂性以及我们需要在 HubSpot 中对信息的细化程度。虽然这是最简单的迁移方法，但可能需要数周时间，因为可能需要多次迭代才能在 HubSpot 中正确格式化所有数据。
即便如此，如果我们从一个优化良好的数据库开始，并且我们想要迁移的数据并不复杂，那么这个选项将最适合我们的公司。

使用 HubSpot API：如果您的团队中有开发人员，或者您自己有使用 API 的经验，则此选项可能更快、更自动化。预计时间取决于我们团队的技能以及我们想要迁移到 CRM 的信息的复杂性。如果您没有开发团队，HubSpot 合作伙伴可以提供必要的支持。