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將 PandaDoc 與 HubSpot 整合可以改變您的銷售流程，讓您能夠更快地完成交易並更有效地管理文件。在 datasocial，我們解釋瞭如何充分利用這種強大的組合。



什麼是 PandaDoc？

PandaDoc 是一種文件管理解決方案，可讓使用者以數位方式建立、分發和簽署文件。從提案到合同，PandaDoc 簡化了文件流程，使公司更容易完成交易。



還有 HubSpot 嗎？

HubSpot 是領先的 CRM（客戶關係管理）平台，可協助企業組織、追蹤和培 律師電子郵件列表 養潛在客戶和客戶。 HubSpot 提供行銷、銷售、客戶服務和內容管理工具，所有這些工具都集中在一個地方。

整合的好處

文件自動化：使用 HubSpot 中儲存的資料自動建立和傳送文件。例如，您可以直接從 HubSpot 中的聯絡人或公司記錄發送自訂提案，而無需手動輸入資料。
即時追蹤：使用 PandaDoc，您可以查看客戶何時開啟、檢視或簽署文件。這些資訊會自動與 HubSpot 同步，讓您有效且及時地追蹤。
改進的銷售週期：整合有助於減少文件管理時間，使銷售團隊能夠更專注於銷售，而不是管理任務。此外，PandaDoc 的電子簽名簡化了關鍵文件的批准和簽署。
個人化和品牌凝聚力：使用 PandaDoc 範本自訂文件並使用 HubSpot 數據，以確保每次通訊都以一致的方式反映您的品牌和資訊。


如何將 PandaDoc 與 HubSpot 集成

集成簡單而直接。首先，請確保您在這兩種服務上都有帳戶。然後，從 HubSpot 應用程式市場搜尋 PandaDoc 並按照指示連接應用程式。設定完成後，您就可以開始在 HubSpot 和 PandaDoc 之間連結您的工作流程。 PandaDoc 與HubSpot的整合不僅簡化了文件管理和銷售流程，還透過提供更快、更專業的簽名和批准流程來改善客戶體驗。