管理潜在客户是 CRM 软件的重要组成部分。寻找潜在客户并将其转化为潜在客户是企业发展所必需的。此外，掌握有关潜在客户的信息也是必要的。有了 CRM 系统，这些操作就变得容易多了。
CRM 系为销售。借助潜在客户管理，企业可以对潜在客户进行排序，使用过滤器对其进行分类或优先排序，甚至可以消除无效潜在客户。
5. 提案管理
潜在客户经常会要求提供提案或报价。 CRM 软件可以负责提案的创建和管理工作，无需任何监督。根据需求、后续行动以及提案的结果（无论是否成功），提案的类型可能有所不同。手动管理大量提案和相关工作可能是一项艰巨的任务。因此，对于任何企业来说，提案管理都是 CRM 系统中的必备功能。
6. 报告/分析管理
良好的 CRM 系统应能够提供企业或组织销售或增长的每日、每周和 高中高级邮件列表 每月报告。它还应提供目标报告、已实现目标的统计数据等。简而言之，CRM 系统需要根据其拥有的数据提供报告或分析。
此功能允许决策者分析报告、理解报告并采取进一步行动以改善组织。如果 CRM 系统无法根据给定的指令生成业务报告或分析，那么这是不可接受的。
CRM 系统中的自定义访问是一项被低估的功能，大多数人最初都会忽略它。不同的企业有不同的运营和管理方式。企业的特点和政策应该反映在其 CRM 系统中。他们应该能够在一定程度上操纵系统以获得最佳结果。没有自定义选项可能会对业务产生负面影响。
另请阅读： 移动 CRM 软件– 5 大商业优势
结论
使用 CRM 系统的目的是在最短的时间内组织和执行所有事项。如果 CRM 软件无法做到这一点，那么继续使用它就毫无意义了。因此，它们应该具备承诺提供的所有必要的 CRM 功能，甚至更多。
尽管如此，当 CRM 软件有众多选择时，组织或企业肯定会寻找最适合其业务模式的软件。
