首席执行官/董事总经理——制定议程

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主要机构人员
一开始有一个创始人或创始团队——这是轻松的日子（尽管在代理界没有轻松的日子）。

虽然关键人员取决于您创办的机构类型，但所有机构都需要一些关键职能。

有时，一个人可以履行多项职能，但随着企业的发展，你可能需要专门的 投资者数据 人员来履行每项职能。

添加的员工越多，机构就会变得越复杂。增长是好事，但也伴随着一系列独特的挑战。这些关键功能包括：
、管理业务并吸引人才和客户的机构领导者。

新业务——负责推动潜在客户开发、现有客户扩展、准备宣传和提案并维护足够的新客户渠道。

客户管理- 负责与客户建立关系的人，是代理机构员工和客户团队之间的主要接口，管理客户期望并按时按预算提供他们想要的东西。

战略/规划——有人掌握工作的战略，如何将其融入更广泛的客户业务，以及如何实现预期目标和关键绩效指标。